mikeon88 2023-9-11 10:22
緯創漲到160元時有位同學打電話來說，
她姊姊聽人說會漲到1,000元。
當下我的感覺是浩鼎又來了，
幾年前浩鼎漲到700元時另一位同學報我明牌，
說上看1,500元。
股市一直重複同樣騙人的故事，
投資人卻永遠學不會教訓。
mikeon88 2023-9-18 11:48
今年台股大漲的股票不少，
都是一柱擎天之後崩跌下來，樓起樓塌
事先不知要漲哪一檔？漲到多高？
這種行情投資人最愛因為可以賺快錢，
其實最可怕，容易套在山頂上。
Pinkdavid 2024-6-19 12:35
短短幾年間輝達市值衝到世界第一，
印證科技業的快速變遷，後浪推前浪，
在其他產業很少會發生這種情況。
我得承認科技業確實超出我所能理解的範圍。
mikeon88 2024-6-19 12:44
江山代有人才出
2024 NVDA
2021 TSLA
2000 CSCO
這些飇股巴菲特都不曾買過，
仍然成為首富
我只想成為首富
成為首富的要件不是抓到一隻飆股，
而是構建一個敢押上身家的投資組合
studentHank 2024-6-19 13:11
聽Mike桑一席話，勝讀十年書，
最近輝達直直漲沒有買難免有些fomo的焦慮感，
感恩Mike桑
王聿媃 2024-6-19 13:25
最近NVDA與台積電實在太熱了，手雖不癢，但內心難熬⋯，
MIKE大的提醒有很好的冷卻作用，
我只想讓我的後代成為首富，
感恩MIKE大！
mikeon88 2024-6-19 13:28
我們巴班的投資組合也有好幾隻飆股漲了好幾倍，
AZO、URI、日本五大商社...，
重押的金融股表現也不錯
我們結結實實買在低點，一路抱到現在
Peterta 2024-6-19 13:37
輝達真的很受歡迎，
身邊一些朋友看到輝達拆股覺得股價便宜就跑進去買，
覺得會繼續上噴，
只好祝福他們可以在崩盤前下車。
mikeon88 2024-6-19 13:44
飇票漲了，巴菲特的臉就綠了，
一些同學就忘了做股票的基本道理：
太貴的股票不能買
持股分散，不要all in one
Alinluo 2024-6-19 15:48
現在台股都是輝達概念股和鼓吹各種ETF.......
好像買了ETF就無敵了
可以抗住股市下行的心理壓力
各種質壓信貸房貸ALII IN ETF
不上車就來不及的宣傳到處都是
看的心驚驚的~
Rickie 2024-6-19 16:14
科技產業變動很快，如果超出理解範圍或是不熟悉真的不要追高
像我太太天天都要我加碼台積跟NVDA一樣，
我只告訴他不要在高點加碼
我是很早就持有這些AAP、NVDA、QCOM等股票，
2330因為我之前在台積，所以本來就很早就一直都有持有，
我能很安心的一直抱著最大因素之一是因為我持有成本很低，
加上占比也很低，漲跌我都沒有感覺的狀況下我才能一直持有
AI股何時應該賣，說實在的我也不懂，
整個市場都瘋了，我猜沒人懂。
只能說我身處於這個產業內，
我可能會比大多數的人多一點把握能賣在相對貴價，
只是這個要憑感覺，不能當巴班的策略。
而巴班的策略，分散投資加上GDP的循環做加減碼，
這些AI股對我來說漲跌完全不會影響，
每天一樣吃好睡好!
mikeon88 2024-6-19 16:35
GPU的用途經這一年媒體的敎育
投資人應該都有初步認識。
買AI股容易，問題在於何時該賣？
這一點即便是業者也抓不準，
以前張忠謀即碰到這個問題
巴菲特選股魔法書147頁
mikeon88 2024-6-19 16:56
我不曉得何時該賣NVDA，
指無法掌握未來幾年公司的獲利，
所以算不出它的賣出價格！
NVDA用盈再表或者其他評價指標如本益比、
比得林區的股價成長率比等，
都顯示現在的股價非常貴。
貴了又漲到非常貴，到底要多貴才是頭？
如果覺得盈再表估的淑貴價太低，
並非盈再表沒有用，
而是可以改掉填入你認為的預期常利，
不過要能說服自己，
而且後果請自行負責。
認為NVDA還可以買的人應告訴我們，
你估的預期常利是多少？
mikeon88 2024-6-19 17:40
黃仁勳這次在台灣發表產品的roadmap，
預計未來4年每年推出一款新產品
我假設NVDA常利4年後成長為4倍，
47,958X4＝191,832，
得出預期報酬7%，合理價
即現在股價已反映到4年後常利
mikeon88 2024-6-21 12:24
NVDA昨天下跌3.5%，
請問這是作頭或回檔？還可以買嗎？
幾位同學都說他可以掌握股價的賣點
從技術分析看得出來嗎？
mikeon88 2024-6-23
黃仁勳提交到SEC的文件顯示，20、21 日出售逾24萬股持股，價值約為3160萬美元，加上13～21日出售總計72萬股，總價值約為9464萬美元（逾30億元新台幣）。此外，輝達另一名高層財務長柯蕾絲（Colette Kress）也在20日出售10萬股持股，價值約為1270萬美元。
輝達在18日登頂全球市值王後，因為19日六月節美股休市一日，20、21日開市卻一反先前強勁漲勢，累計跌幅達9.2%，讓出全球市值王寶座、跌至全球第三大市值公司，兩日累計市值蒸發2200億美元（約為7兆元新台幣）。
mikeon88 2024-6-23 13:46
獨佔未來6年成長36倍市場的公司高層，現在怎麼會賣股票？
根據DIGITIMES最新《生成式AI Special Report》發布指出，全球生成式AI市場規模將快速成長，在2024年達到400億美元，2030年將成長至1.5兆美元，2022~2030年複合成長率(CAGR)達到83%。
Pinkdavid 2024-6-24 16:32
2019年老孫出清輝達賺了數倍，現在卻後悔賣太早。
老孫以投資科技股著稱，對輝達未來的獲利也一樣無法有效掌握預估。
mikeon88 2024-6-24 17:32
GPU最早用在遊戲顯卡，幣圈挖礦，
一台電腦只插一塊顯卡一顆GPU，
軟銀賣掉NVDA應該是在幣圈挖礦退燒之後。
後來的故事沒人料想得到。
元宇宙沒有做出來，
2023年ChatGPT橫空出世，帶動AI伺服器需求。
一台伺服器連接一櫃子近50張的顯卡，
一部超級電腦可能需要60台伺服器，
現在正值科技巨頭們大肆軍備競賽中，
才帶動輝達的GPU供不應求。
由於投資金額龐大，加上AI軟體人才難求，
只有各行業的巨頭才負擔得起，
小公司只能尋求跟別人合作或者坐以待斃。
電動車只有特斯拉和比亞迪玩得起，
大語言模型ChatGPT做得最好，
Google的Gemini就差很多。
手機的三星和蘋果都直接跟ChatGPT合作。
在這些大廠完成建置超級電腦之後，
1-2年內GPU的需求就會降下來，
因為投資金額龐大難以回收
即便NVDA每年推出新品 ，
沒有廠商會每年跟著更新。
預計1-2年之內GPU需求會降下來，
而如前述NVDA股價已反映到4年後獲利，
可見股價回跌風險大增。
mikeon88 2024-6-27 8:27
又貴又難用！輝達欲推伺服器機櫃 大客戶微軟硬是不買
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 07:26
近期, 科技巨頭輝達 (NVDA-US) 和微軟 (MSFT-US) 之間出現分歧。根據消息，主要原因是輝達要求微軟在採購伺服器機櫃時必須向其公司購買，但卻遭到微軟拒絕，分析師指出兩大原因：一是太貴，二是無法與其他廠商的 GPU(如 AMD 的 MI300X) 互通。
根據外媒《The Information》報導，輝達對於如何在伺服器機房安裝最新 Blackwell 架構「B200」GPU，跟 AI 大客戶微軟有些爭執。
輝達副總裁 Andrew Bell 希望微軟能採購專為 B200 GPU 設計的伺服器機櫃，因為 B200 的構型 (form factor) 跟微軟資料中心使用中的機櫃有幾英寸差異。
然而，微軟拒絕接受輝達建議，輝達最終讓步，允許微軟使用自家客製化伺服器機櫃來安裝 B200 AI GPU。
值得注意的是，輝達一直在積極推動整體解決方案的概念。輝達執行長黃仁勳曾表示，他們已不再單純考慮獨立的 GPU，而是將整個 NVL72 伺服器機櫃當作一個整體 GPU 來看待。輝達希望客戶能夠直接向其採購包括機櫃、伺服器等在內的完整人工智能資料中心解決方案。
輝達稱這樣的整合方式可以提升 GPU 效能，因為可以更好地優化連接。然而，微軟最終拒絕了輝達的建議, 選擇繼續使用自有的客製化機櫃來安裝輝達的 GPU。
分析人士認為，這恐非輝達和微軟之間最後一次爭議。因為輝達最新 Blackwell 架構 GPU 以及整套解決方案的價格都較高，這勢必會大幅增加微軟等大客戶的成本。
值得注意的是，輝達的 MGX 模組化系統同時支援 OCP 的開放式伺服器機櫃「Open Rack」(21 吋)，以及美國電子工業聯盟 (EIA) 制定的標準 19 吋機櫃。微軟似乎使用較先進、密度較佳的 OCP 機櫃，且該公司現有的基礎設施許多仍運作良好，現在就將之全部升級、成本勢必相當高昂。
資深科技專欄作家 Tae Kim 指出，輝達頂級的 GB200 伺服器機櫃可能高達 300 萬美元。這無疑會對微軟等大規模部署人工智能基礎設施的客戶造成沉重負擔，未來雙方恐怕還會在此問題上再次發生衝突。
輝達 GPU & 伺服器機櫃價格估算
分析師估計，輝達最新 Blackwell 架構 GPU 將比 Hopper 架構更昂貴，由兩顆 B200 Blackwell GPU 及一顆 Grace CPU 組成 GB200 超級晶片價格來看，約 7 萬美元。
資深科技專欄作家 Tae Kim 指出，匯豐估計，GB200 均價將介於 60000~70,000 美元，入門款的 B100 均價則介於 30000 至 35000 美元之間。
基於輝達設計的伺服器昂貴許多。根據 Tae Kim 推文，匯豐估計，輝達 GB200 NVL36 伺服器機櫃 (擁有 18 顆 Grace CPU 及 36 顆先進 B200 GPU) 均價或許將達 180 萬美元，而輝達 GB200 NVL72 伺服器機櫃 (擁有 36 顆 CPU、72 顆 GPU) 均價可能在 300 萬美元左右。
mikeon88 2024-6-27 11:28
所有關於輝達GPU的產業分析報告，
都是從供給面著眼，
(其實是黃仁勳餵的資料)
說輝達的產品運算速度快將帶動各行業在AI上大幅躍進，
這方面我完全同意。
只有我從需求面分析，
GPU價格太貴了僅各行業的巨頭玩得起，
投資金額龐大難以回收，
所以不會跟著輝達每年新品迭代更新，
1-2年之後超級電腦建構完成GPU的需求就會降下來。
上一篇「又貴又難用！輝達欲推伺服器機櫃 大客戶微軟硬是不買」
正驗證我的觀點！
mikeon88 周五 12 7月 2024 - 6:46
昨天美國AI股大跌，
我的總獲利居然創新高
發現很多人會因為股票一直漲而去追高，
以為成長股漲到多貴都沒關係，
這是很危險的想法，容易套在高點
不要跟著市場去追太貴的股票
是非常重要的一件事
有人說追高沒關係只要賣到更高即可
問題是誰知道可不可以更高？
我的大哉問，不知AI股何時是賣點？
有人應：看技術分析
可是每次的高點，GDP高點和AI股高點，
都不見技術分析派說過半句話，
只有我出來示警，
這次也不例外。
盈再表顯示股票太貴時一些人反而認為它不準
警報大作，你反而把它按掉繼續睡
