盈再表顯示現在股價($37.7)已經低於俗$的$41,
平均ROE有18%, 超過15%
盈再率也還有83%
實際翻了年報發現連董事長親戚算在內
董監持股應該有30%左右
股價從7月中約$29低點起漲
可是從九月起就在$35~39區間盤整三個月了
現在的本益比才8倍
為什麼被這樣低估呢 ?
我想買這支作為長期投資
請教你的意見
From: mikeon88
發表於 2012-12-13 13:23
發表於 2012-12-13 13:23
我們很樂意跟同學討論個股，
但請先說明盈再表以外的理由
Ken Chu 於 2012/12/13 下午12:20 寫道：
雖然產業本身並不是成長性十分高
不過該公司一直朝高毛利方向走 所以毛利率走升 是個好現象
該公司跟台灣其他同業相比 毛利率也是最高的
然後 因為固態電容開始進入高成長期
該公司在台灣同業中固態電容的產能跟營業額是領先的
基於以上理由 考慮買進
請教Mike的意見
From: mikeon88
發表於 2012-12-13 13:29
「雖然產業本身並不是成長性十分高」
「因為固態電容開始進入高成長期」
這二句話矛盾 !!
不用太在意毛利率和營收，
像中碳現在營收和毛利率衰退，
不如去年180元時的營收和毛利率，
可是現在的中碳比較吸引我。
不是看產業成長性，
而是衡量公司產業地位會不會變？
但請先說明盈再表以外的理由
不過該公司一直朝高毛利方向走 所以毛利率走升 是個好現象
該公司跟台灣其他同業相比 毛利率也是最高的
該公司在台灣同業中固態電容的產能跟營業額是領先的
基於以上理由 考慮買進
請教Mike的意見
發表於 2012-12-13 13:29
「因為固態電容開始進入高成長期」
這二句話矛盾 !!
像中碳現在營收和毛利率衰退，
不如去年180元時的營收和毛利率，
可是現在的中碳比較吸引我。
而是衡量公司產業地位會不會變？
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