廣運(6125)去年變壞了

From: apple.s-24
Sent: Tuesday, August 17, 2010 8:10 AM

請問廣運(6125)看法
老闆是一位做事很認真的人


From: mikeon
Sent: Tuesday, August 17, 2010 8:20 AM

去年變壞了


From: 花田三路
Sent: Tuesday, August 17, 2010 1:53 PM

我查過廣運的財報了：
「九十八年度前三季本轉換公司債因發行已滿兩年，
債券持有人依本轉換公司債發行辦法以面額加計3.02%利息補償金贖回；
產生賣回損失141,284仟元，帳列其他損失項下。」

這樣要把它當作變壞，還是僅是一時的表現差？
我個人是認為，
轉換公司債到期影響佔公司營利幾乎100%，
有點先借錢來花的感覺，
故個人覺得他應該是變壞了。
不知你的看法如何？


From: mikeon
Sent: Tuesday, August 17, 2010 2:47 PM

不只是可轉債的損失
廣運從1Q09開始每季的獲利，無論營利或淨利，
都只剩5,000萬元不到， 跟之前1-2億元差很多

2009年景氣復甦了，獲利卻變差了，
所以是變壞了

另外，盈再率160多%，也太高


































From: apple.s-24
Sent: Tuesday, August 17, 2010 3:38 PM

如果說廣運正處於轉型的階段呢 ?
它原本是做自動化設備
今年7月把旗下電子部門分割出來稱為「金運」
另廣運有投資太極(4934)，做 cell 的


From: mikeon
Sent: Tuesday, August 17, 2010 3:57 PM

把部門分割出去，更是一項警訊

「神功」37頁
巴：「我們對未來的計畫或具轉機的公司沒興趣」
觀察過去的下蛋能力是否一致
我從不幻想未來的事，也不妄想會有轉機出現