跟我的單

mikeon88 發表於 2017-8-26 20:39  

今天同學反映，他從2012年跟我美股的單，至今績效不好。

我不解問：怎麼可能？

他說：他一開始跟了幾支IBM、COH、TSCDY
賠了錢之後就不敢跟下去了。

我說：我賺錢的持股UNH、MMM、GD都賺了幾倍都沒跟到？

原來他的策略是跟我賠最多的持股。

另一位同學說她的朋友也是巴班同學，

看我的績效比Vanguard ETF好很多，就跟我的單。

一樣因沒錢無法像我買那麼多持股，就挑著跟，

又是跟我賠最多的，結果就GG了。

這是跟單策略出問題，

我的績效是很好的，正如同學所說的，比Vanguard ETF好很多。

我也早看到這個問題，在上課即提出警告，

跟單不要淨挑我賠最多的跟，也勿選賺最多的跟，每支狀況不同。

以上二位同學的問題出在手氣背，

手氣背人人皆會，且隨時發生，無從免疫，

唯一改善之道就多種果樹，而且要一直多種下去不可半途而廢。

二位同學的問題出在半途而廢。

近年我跟巴菲特的單效果也很差，IBM、TSCDY，

可是一直致力多種果樹，所以總績效仍然相當不錯。